Bank Mandiri Terbitkan Obligasi Berkelanjutan

JAKARTA (KRjogja.com) – PT Bank Mandiri akan menerbitkan obligasi berkelanjutan  tahap I dengan target indikatif Rp 5 triliun. Ini menjadi bagian dari rencana total penerbitan obligasi yang sebesar Rp 14 triliun.
"Penerbitan obligasi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam mendukung ketersediaan infrastruktur nasional," kata Dirut Bank Mandiri Kartika  Wirjoatmodjo di Jakarta, Rabu (24/08/2016)
 
Menurut Kartika penerbitan obligasi berkelanjutan ini akan mendukung Bank Mandiri untuk dapat memberikan pembiayaan jangka panjang 5 – 10 tahun sesuai dengan kebutuhan pembiayaan infrastuktur dan perumahan yang lebih panjang. Perseroan selanjutnya telah menunjuk empat perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Bahana Securities dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

Direktur Finance & Treasury Bank Mandiri Pahala N Mansury mengatakan, sebagian dari hasil penerbitan obligasi tersebut juga akan digunakan untuk membiayai pembayaran obligasi subordinasi perseroan yang jatuh tempo tanggal 11 Desember 2016.

Pahala menjelaskan obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini akan diterbitkan dalam tiga seri, yakni Seri A dengan tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7,75 -8,25 persen, Seri B 7 tahun dengan kisaran kupon 8,15 – 8,65 persen dan seri C bertenor 10 tahun dengan kisaran kupon 8,40 -8,90 persen.

"Penawaran awal Obligasi Berkelanjutan I tahap I ini akan dimulai pada 24 Agustus hingga 7 September 2016, dengan penawaran umum diperkirakan pada 23-27 September 2016 dan diperkirakan tanggal efektif pada 21 September 2016. Sedangkan penjatahan direncanakan pada 28 September 2016," kata Pahala. (Lmg)
 

 

 

 

BERITA REKOMENDASI